Opdateringsformular på hjemmeside

Med en indlejret opdateringsformular kan du lade kontakter rette deres egne oplysninger direkte fra jeres hjemmeside, webshop eller medlemsområde. Det er relevant, når kontakter selv skal kunne vedligeholde data som navn, mailadresse, telefonnummer eller andre kontaktdata.

For at beskytte kontaktens data kan kontakten kun opdatere data via et kodeordsflow. Nedenfor beskriver vi, hvordan det oprettes.

Bemærk: Kodeordsflowet anvendes kun, hvis opdateringsformularen skal indlejres på en hjemmeside. Hvis opdateringsformularen indsættes som et flettefelt i mailen, er der ikke behov for nedenstående opsætning, da vi ved, hvem kontakten er, ud fra den mail der er udsendt.

Sådan opsætter du en indlejret opdateringsformular

Trin 1: Klargør listen med de nødvendige felter

Start med at sikre, at den liste, formularen skal tilknyttes, indeholder de felter, kontakten skal kunne opdatere.

Gå til Lister → vælg den relevante liste → Redigér liste. Derudover skal du tilføje kodeordsfeltet til listen.

Trin 2: Opret opdateringsformularen

Når feltet er oprettet, skal du oprette en opdateringsformular. Hvis du allerede har oprettet opdateringsformularen, kan du blot springe dette trin over.

For at oprette formularen skal du også gå til fanebladet Formularer → Opdatér. Her vælger du Opret side.

Her kan du vælge mellem to løsninger:

• Viderestilling til egen side
• Heyloyaltys standardopsætning

Ved viderestilling indsætter du en URL til organisationens egen løsning til opdatering af kontaktoplysninger. Det kan eksempelvis være en selvbetjeningsside eller et intranet.

Du kan også vælge at anvende Heyloyaltys opsætning af en formular, hvor du kan tilpasse formularen, så den passer til jeres visuelle identitet.

Du kan tilpasse elementer som:

• Logo
• Farver
• Skrift
• Knaptekst
• Bekræftelsesbesked
• Fejlbeskeder
• Eventuel viderestilling efter indsendelse

Derudover kan du tilpasse designet yderligere med CSS, hvis der er behov for en mere specifik visuel tilpasning.

Efter opsætning af formularen kan brugeren enten viderestilles til en valgfri side eller få vist en bekræftelsesbesked direkte på siden.

Når du har oprettet opdateringsformularen, skal du trykke på Gem.

Trin 3: Indlejr formularen på hjemmesiden

Når formularen er oprettet og tilpasset, skal du hente det link eller den iframe, der bruges til at vise formularen på jeres hjemmeside.

For at finde det skal du gå til Redigér liste → Formularer → Opdatér. Her skal du klikke på tandhjulet for at kopiere linket eller iframen.

Bemærk: Test altid formularen på hjemmesiden, før siden deles med kontakter. Kontrollér både visning, felter, knapper og bekræftelsesbesked.

Trin 4: Opret et flow til adgang eller nulstilling af kodeord

For at kunne logge ind på opdateringsformularen skal kontakten trykke på Glemt kode og skrive enten sin mailadresse eller sit telefonnummer. Når kontakten gør det, udløses et flow. Det flow skal du sætte op nu.

Gå til Automations, og opret et nyt flow. Her skal du vælge triggeren Glemt adgangskode og trykke på Videre.

Bemærk: Det er vigtigt, at flowet er tilknyttet den samme liste som kodeordsfeltet er sat op på.

Nu skal du bygge flowet op, og det gør du ved at trykke på plusset. Du skal vælge, om der skal sendes en mail eller en SMS, når en kontakt anmoder om en ny kode.

For at linke til siden, hvor brugeren kan ændre kodeord, skal du indsætte flettefeltet {member.resetPassword}. Du kan enten tilføje flettefeltet som et link på en tekst eller på en knap. Hvis du vil bruge det på en knap, skal du indsætte flettefeltet som link under knappens indstillinger.

Hvis du opsætter en SMS, skal du blot indsætte flettefeltet: {member.resetPassword}

Når du er færdig med at opsætte indholdet, kan du gemme mailen og derefter hele flowet. Husk at aktivere flowet, når du er klar til at bruge din opdateringsformular.

Trin 5: Tilpas siden til nulstilling af kodeord

Hvis du vil rette ovenstående side, kan den tilpasses i Heyloyalty. Det gør du ved at gå til listeoversigten → Redigér liste, finde fanen Nulstil kode og trykke på Opret side.

Tilpas siden med relevante tekster, farver og eventuelt logo. Forklar kort, hvad kontakten skal gøre. Til sidst trykker du på Gem.

Trin 6: Test hele brugerrejsen

Før opdateringsformularen tages i brug, bør du teste hele forløbet fra kontaktens perspektiv.

Test blandt andet:

• Adgang til formularen: Kan kontakten åbne den indlejrede formular fra hjemmesiden?
• Login eller kodeord: Virker nulstilling eller oprettelse af kodeord? Hvis du ikke modtager en mail til nulstilling af kodeord, skyldes det, at flowet ikke er aktiveret.
• Felter: Kan kontakten kun se og redigere de ønskede felter?
• Gem handling: Bliver ændringerne gemt korrekt på kontaktprofilen?
• Bekræftelse: Får kontakten en tydelig besked efter opdatering?
• Mobilvisning: Fungerer formularen på både mobil, tablet og desktop?

Lav gerne en testkontakt, så du kan gennemgå hele processen uden at ændre en rigtig kontakts oplysninger.

Anbefalinger til sikkerhed og datakvalitet

Når kontakter selv kan redigere oplysninger, er det vigtigt at tænke både brugervenlighed og datasikkerhed ind i opsætningen.

Følg disse anbefalinger:

• Vis kun de felter, kontakten skal kunne ændre
• Skriv tydelige hjælpetekster ved felterne, så de ikke kan misforstås
• Brug samtykkefelter korrekt, hvis kontakten kan ændre permissions
• Test formularen, når der ændres felter på listen
• Sørg for, at interne processer tager højde for, at kontakter selv kan opdatere data

Det har du nu sat op

Du har nu oprettet en opdateringsformular, som kan indlejres på jeres hjemmeside eller selvbetjeningsområde. Kontakter kan bruge formularen til selv at holde deres oplysninger ajour, og adgang kan beskyttes med login eller kodeordsflow.

Det gør det lettere at vedligeholde korrekte kontaktdata og giver samtidig kontakten en enkel måde at administrere egne oplysninger på.

---